Эльфаба, теперь известная как Злая Ведьма Запада, скрывается в лесах страны Оз, продолжая свою борьбу за права угнетённых животных и разоблачая истинную сущность Волшебника. В это время Глинда, ставшая символом добра, наслаждается жизнью во дворце Изумрудного города, используя свою популярность. Под давлением мадам Моррибл она уверяет жителей Оз в стабильности правления Волшебника, что лишь усиливает её влияние.
Однако по мере подготовки к свадьбе с принцем Фиеро Глинда начинает осознавать, что её дружба с Эльфабой рушится. Попытки примирить Эльфабу с Волшебником оказываются тщетными, и конфликт между подругами углубляется. Глинда терзается сомнениями, понимая, что её успехи стоят ей отношений, которые когда-то были ей дороги. Эльфаба, оказавшаяся одна в своём изгнании, продолжает бороться, не подозревая, что их судьбы всё ещё переплетены. В финале их противостояние достигнет кульминации, став решающим моментом для обеих.