Удивительное сходство принца Эдварда и нищего Тома приводит к неожиданной смене ролей, которая меняет их жизни. Поменявшись местами, они погружаются в совершенно новые реалии. Том, оказавшись во дворце, становится марионеткой в руках коварного придворного, стремящегося свергнуть короля Генри VIII. На фоне роскоши и интриг он сталкивается с жестокими играми власти и предательства.
Тем временем Эдвард, оказавшись на улице, сталкивается с суровой реальностью жизни простых людей. Он испытывает страх, голод и унижения, что ставит под сомнение его представления о мире и королевских обязанностях. Каждый из них учится важным жизненным урокам, открывая для себя истинные ценности дружбы, верности и справедливости.
Ситуация обостряется, когда планы злодея начинают реализовываться. Время истекает, и оба героя должны найти способ вернуть свои жизни на прежние места, прежде чем последствия их игры приведут к трагедии.