Осень 1989 года в СССР ознаменована колебаниями гигантской империи, готовой к разрушению. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает ему следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Это, казалось бы, простое задание вскоре оборачивается сложной историей, полной интриг и столкновений разведок со всего мира.
Нечаев погружается в мир шпионов и двойных игр, где каждый шаг может стать решающим. В Берлине, охваченном политическими переменами, он сталкивается не только с опасностями, но и с собственными внутренними демонами. Время на исходе, и капитан должен решить, кому он может доверять, прежде чем события выйдут из-под контроля. В напряженной атмосфере предстоящих перемен судьба всех героев зависит от того, сможет ли Нечаев выполнить свою миссию или станет жертвой глобальных конфликтов.