На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский организует совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведвзвод. В состав группы входят сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, выпускник института восточных языков. Чтобы узнать местонахождение завода, им необходимо добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком.

В разведгруппе также оказывается опытный агент Иван Журавлёв, который столкнется с генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где проводятся испытания смертоносных химических веществ на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, что ставит под угрозу жизни многих. Напряжение нарастает, и исход операции становится неясен.